حقيبة تدريبية
الفرص الاستثمارية وإدارة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية
ثلاثة أيام (15 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل التمارين والحالات العملية Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- إثراء خبرات المشاركين في تحليل الفرص الاستثمارية وإدارة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية والاستثمارات ذات الصلة، وتمكينهم من تكوين وتقييم محافظ استثمارية واتخاذ قرارات رشيدة تقلل المخاطر وتعظم العوائد.
الأهداف التفصيلية:
- تعريف المشاركين بمفهوم الفرصة الاستثمارية وأساليب تقييمها
- تنمية مهارات تكوين وإدارة محافظ الاستثمارات المالية
- تمكين المشاركين من تحليل القوائم المالية واكتشاف تشوهاتها
- تعزيز القدرة على التنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي للمنشآت
- تنمية مهارات تقييم الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل
- إكساب مهارات قياس وإدارة المخاطر الاستثمارية
- التعرف على أدوات التحوط وإدارة المخاطر المالية
- استخدام مؤشرات السوق والمعلومات الاستثمارية في اتخاذ القرار
الفئة المستهدفة:
- العاملون في البنوك وشركات الاستثمار
- مديرو المحافظ الاستثمارية
- المحللون الماليون
- العاملون في أسواق المال
- رواد الأعمال وأصحاب المشاريع
- المهتمون بالاستثمار وإدارة المخاطر
أساليب التدريب:
- محاضرات تفاعلية وعروض تقديمية
- مناقشات جماعية وتبادل خبرات
- تمارين تطبيقية وحالات عملية
- ورش عمل تحليلية
مخرجات البرنامج:
- القدرة على تحليل الفرص الاستثمارية بوعي مهني
- إتقان تكوين وتقييم محافظ الاستثمارات
- تحسين مهارات تحليل وإدارة المخاطر المالية
- تعزيز جودة القرار الاستثماري
- القدرة على استخدام مؤشرات السوق بفعالية
المحاور التدريبية
اليوم التدريبي الأول: الفرص الاستثمارية والتحليل المالي
الجلسة التدريبية الأولى: الفرص الاستثمارية ومحافظ الاستثمارات
- ماهية الفرصة الاستثمارية وأنواعها
- مشاكل تكوين محفظة الاستثمارات
- العلاقة بين العائد والمخاطرة
- أسس اختيار الفرص الاستثمارية
- تطبيقات عملية على اختيار الفرص
الجلسة التدريبية الثانية: القوائم المالية والتنبؤ المالي
- تشوهات القوائم المالية وأثرها على القرار الاستثماري
- فعالية الاعتماد على القوائم المالية
- دور محلل ومخطط الاستثمار
- التنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي
- حالات عملية في التحليل والتنبؤ
اليوم التدريبي الثاني: تكوين وتقييم محافظ الاستثمارات
الجلسة التدريبية الأولى: تكوين محفظة الاستثمارات المالية
- تحديد تكلفة الاستثمار
- مشاكل المحاسبة عن تكوين المحفظة
- إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل
- إدارة الاستثمارات طويلة الأجل
- تمارين عملية في تكوين المحافظ
الجلسة التدريبية الثانية: تقييم محافظ الاستثمارات
- تقييم المحافظ بغرض المتاجرة
- تقييم المحافظ بغرض الاحتفاظ
- مشاكل تحديد القيمة العادلة في ظل ثبات العوائد
- مشاكل تحديد القيمة العادلة في ظل نمو العوائد
- تطبيقات عملية على التقييم
اليوم التدريبي الثالث: مخاطر الاستثمار وإدارة السوق
الجلسة التدريبية الأولى: مخاطر الاستثمار وقياسها
- مفهوم المخاطرة الاستثمارية
- أنواع المخاطر المالية
- أساليب قياس المخاطر
- إدارة المخاطر من خلال حق الاختيار
- إدارة المخاطر من خلال المتاجرة بالحزمة
الجلسة التدريبية الثانية: الأسواق المالية والتطبيقات الشاملة
- تقييم المنشآت لأغراض الإصدار الأولي
- إدارة محفظة الاستثمارات المالية طويلة الأجل
- المعلومات الأساسية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية
- مؤشرات قياس حالة السوق
- نماذج وحالات واستطلاع وتقييم جدوى الاستثمار
- مناقشة ختامية وتوصيات تطبيقية