حقيبة تدريبية
التمويل المستدام والاستثمار المسؤول وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)
خمسة أيام (25 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من فهم مبادئ ومعايير التمويل المستدام والاستثمار المسؤول وفق نموذج البيئة والمجتمع والحوكمة، وتطبيقها في الأنشطة المالية والاستثمارية بما يعزز القيمة الاقتصادية والمجتمعية طويلة الأمد.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على مفهوم التمويل المستدام وأبعاده البيئية والاجتماعية والحوكميّة
- تحليل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ودورها في توجيه الاستثمارات الحديثة
- توظيف مبادئ الاستثمار المسؤول في إدارة المحافظ المالية
- إعداد تقارير الاستدامة وفق المؤشرات الدولية المعتمدة
- فهم العلاقة بين الاستدامة والأداء المالي طويل الأجل
- تصميم استراتيجيات استثمارية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة
الفئة المستهدفة:
- مدراء الإدارات المالية والاستثمارية
- محللو المخاطر والمسؤولية الاجتماعية
- مدراء الاستدامة في الشركات والبنوك
- المستثمرون ومديرو المحافظ المالية
- الاستشاريون في التمويل والتنمية المستدامة
الأساليب التدريبية:
- العرض التفاعلي
- المناقشات المهنية الموجهة
- دراسات الحالة الواقعية
- ورش العمل التطبيقية
- التطبيق العملي على نماذج الاستدامة
مخرجات البرنامج:
- فهم شامل لمفاهيم التمويل المستدام والاستثمار المسؤول
- القدرة على تحليل الاستثمارات وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة
- توظيف معايير الاستدامة في اتخاذ القرارات المالية
- إعداد تصور عملي لتقارير الاستدامة
- بناء استراتيجية استثمارية مستدامة قابلة للتطبيق
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: مدخل إلى التمويل المستدام والاستثمار المسؤول
الجلسة التدريبية الأولى: المفاهيم والأسس العامة للتمويل المستدام
- مفهوم التمويل المستدام وتطوره التاريخي
- الفرق بين التمويل التقليدي والتمويل المستدام
- مبادئ الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الاستدامة
- أهداف التنمية المستدامة ودورها في توجيه الاستثمار
- الأطر الدولية الداعمة للتمويل المستدام
الجلسة التدريبية الثانية: الاستثمار المسؤول وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة
- مكونات نموذج البيئة والمجتمع والحوكمة
- أثر معايير الاستدامة على قرارات الاستثمار المؤسسي
- العلاقة بين الاستدامة والأداء المالي
- تصنيفات المستثمرين وفق معايير الاستدامة
- نماذج تطبيقية لمؤسسات مالية تطبق الاستثمار المسؤول
اليوم التدريبي الثاني: البعد البيئي في التمويل والاستثمار
الجلسة التدريبية الأولى: الإدارة البيئية في المؤسسات المالية
- المفهوم الحديث للأثر البيئي للمؤسسات
- الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي
- قياس البصمة الكربونية وتقارير الانبعاثات
- تمويل الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية
- السياسات البيئية للمصارف والشركات الاستثمارية
الجلسة التدريبية الثانية: أدوات الاستثمار البيئي
- السندات الخضراء وآلية إصدارها
- الصكوك الخضراء في التمويل الإسلامي
- القروض المرتبطة بالاستدامة
- تقييم المشاريع البيئية من منظور مالي
- تجارب تطبيقية في التمويل الأخضر عالميًا
اليوم التدريبي الثالث: البعد الاجتماعي في التمويل والاستثمار
الجلسة التدريبية الأولى: المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية
- مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في خلق القيمة
- تقييم الأثر الاجتماعي للاستثمارات
- الشمول المالي والتمويل متناهي الصغر
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستدامة
- قياس الأداء الاجتماعي في المؤسسات الاستثمارية
الجلسة التدريبية الثانية: الاستثمار في رأس المال البشري والمجتمع
- الاستثمار في التعليم والصحة
- التمويل الموجه للتنمية المجتمعية
- مبادرات الاستدامة في سلاسل الإمداد
- تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في التمويل
- مؤشرات الأداء الاجتماعي وفق معايير الاستدامة
اليوم التدريبي الرابع: البعد الحوكمي والشفافية المؤسسية
الجلسة التدريبية الأولى: الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر
- مفهوم الحوكمة المؤسسية ودورها في الاستدامة
- العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر المالية
- دور مجالس الإدارة في الاستثمار المسؤول
- الشفافية والإفصاح المالي في تقارير الاستدامة
- مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في الأسواق المالية
الجلسة التدريبية الثانية: السياسات التنظيمية والتشريعات الداعمة للاستدامة
المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمات الدولية
- الأطر التنظيمية للتمويل المستدام
- التوافق مع معايير التقارير الدولية
- تقييم الأداء المؤسسي من منظور الاستدامة
- آليات التكامل بين الحوكمة والاستدامة
اليوم التدريبي الخامس: إدارة وتقارير الاستدامة واستراتيجيات التطبيق
الجلسة التدريبية الأولى: إعداد تقارير الاستدامة والتمويل المسؤول
- خطوات إعداد تقارير الاستدامة المؤسسية
- جمع وتحليل بيانات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي
- استخدام الأدوات الرقمية في إعداد التقارير
- مؤشرات القياس الرئيسية للأداء
- نماذج تطبيقية لتقارير استدامة عالمية
الجلسة التدريبية الثانية: مستقبل التمويل المستدام والتحول المؤسسي
- الاتجاهات المستقبلية في التمويل المسؤول
- دور الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في الاستدامة
- التحول الرقمي كرافعة للاستدامة المؤسسية
- بناء استراتيجية استدامة طويلة الأمد
- خارطة طريق نحو نموذج استثماري مستدام وشامل